《半導體》臺積電展望符預期 10外資續按贊、目標價2升3降

《半導體》臺積電展望符預期 10外資續按贊、目標價2升3降

美系外資認爲,臺積電首季營收展望符合預期,若排除新臺幣升值影響,毛利率與預期的高於55%相近。上半年稼動率與預期一樣糟糕,因此大部分利空均已釋出,對於下半年復甦的看法應能消除產業週期擔憂,維持臺積電「優於大盤」評等、目標價700元不變。

日系外資表示,臺積電基本面與過去低迷趨勢維持一致,認爲上半年展望中主要考量庫存風險,而宏觀市場的終端需求動能仍是風險。因此,將今明2年每股盈餘預期調降7%、2%,但仍維持「買進」評等及700元目標價不變。

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歐系外資指出,臺積電對今年資本支出謹慎,但正透過增強地域靈活性目標實現供應多元化,來提高在供應鏈中的戰略價值,可能會反映在整體定價中。鑑於較高的稅率和研發成本,將今明2年每股盈餘預期調降6%,仍維持「買進」評等及690元目標價不變。

第二家美系外資認爲,臺積電上半年展望大幅降低今年營運預期風險,投資人注意力可能轉向2024年復甦。將今明2年獲利預期調降3%、2%,以反映更高的稅率和研發費用,但維持優於大盤評等、目標價650元。

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美系外資對臺積電2024年的營收反彈樂觀看待,主要認爲3奈米客戶在智慧手機和高速運算(HPC)的參與度非常高,臺積電3奈米市佔率接近100%,以及因7奈米及成熟製程庫存回補而出現的一些週期性反彈。

第二家日系外資表示,儘管因波動性加劇,將臺積電今年每股盈餘預期調降15%,但庫存回補、HPC及智慧手機對3奈米需求增加,爲下半年強勁反彈奠定基礎,與日系外資對產業週期看法一致,維持「買進」評等、目標價自655元略爲調降至630元。

第三家美系外資同樣鑑於較高的稅率及研發費用,調降臺積電今明2年每股盈餘預期,但認爲上半年營運疲弱可預期,更好的全年展望意味下半年將強勁復甦,且資本支出也高於市場預期,顯示業務實力持續強勁,維持「買進」評等、目標價自590元調升至610元。

亞系外資對臺積電維持「買進」評等、目標價自560元升至580元。第四家美系外資維持「買進」評等,目標價自600元調降至577元。第二家亞系外資維持「買進」評等、目標價自580元調降至560元。第五家美系外資亦維持「買進」評等、目標價550元不變。

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