《基金》資訊科技、美股基金 雄霸2023年境外基金績效王

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保德信表示,看好企業獲利、消費與就業等面向,預料明年美國經濟基本面仍能繳出亮眼的成績,根據IMF最新預估明年全球經濟成長速度將放緩,不過着眼美國受惠企業投資增強和消費增長,今、明兩年的成長率上修至2.1%及1.5%,搭配AI浪潮趨勢持續發展,不僅今年相關產業與美股強勢,預料兩大主題亮眼的漲勢將持續至明年。

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PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示,今年第四季美股企業獲利各產業落差不小,以通訊42.3%最佳,其次是非核心消費的31.6%,不過進入明年之後,預期各產業全年度的獲利年增率都將呈現正報酬,其中以健康醫療的18.4%表現最爲出色,金融17.2%次之,另外包括房地產、通訊、科技、必需消費等年增率都將維持雙位數,有利於美股續揚。

彭子芸進一步指出,從評價面分析,由於企業獲利持續推升美股評價面,使得羅素1000成長指數本益比不增反減,在企業獲利與股價呈現正相關的狀況下,美股未來表現空間仍值得期待。

另外值得說明的是AI浪潮所帶動各行業的質變,彭子芸分析,過往AI運用大多侷限在人臉辨識、語音助理,以及特定場合運用,隨着ChatGPT問世,生成式AI應用場景更爲多元,也加速滲透至各行各業,特別對醫療、科技、消費等產業可說是如虎添翼。

彭子芸表示,市場預估生成式AI相關營收於2032年將達1180.6億美元,較2023年成長近9倍,相當於年均複合率達27%,而美股許多科技產業握有全球AI領頭技術或爲產業領導品牌,據統計,美國企業市值與獲利分別佔全球前百大企業近7成與4成,突顯美國企業不僅掌握全球趨勢,亦穩居各產業領導地位,在AI的快速成長與運用帶動,將挹注相關股價走勢。

投資人若想掌握明年市場趨勢,彭子芸建議,從企業獲利角度分析,不妨瞄準美股大型龍頭股,包括資訊科技、非核心消費、醫療保健等,並聚焦成長類股,追求超額報酬契機,相信在美國經濟呈溫和成長,且通膨緩步回落的背景下,將提供股票市場更出色的表現空間。

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